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        [摘要]::炬申股份IPO募4.87億民生證券賺3379萬 客戶集中度高

          中國經濟網北京4月29日訊 今日,廣東炬申物流股份有限公司(以下簡稱“炬申股份”,001202.SZ)在深交所主板上市。截至今日收盤,炬申股份報21.73元,漲幅44.00%,成交額779.28萬元,總市值27.99億元,換手率1.12%。

          炬申股份一直專注于有色金屬物流領域,為客戶提供集物流方案設計、運輸、倉儲裝卸、期貨交割與標準倉單制作、貨權轉移登記、倉儲管理輸出為一體的多元化綜合物流服務。公司的主要產品為多式聯運及衍生業務、代理運輸、自營運輸、倉儲綜合業務。

          本次發行前,雷琦直接持有公司股份數量為5114.58萬股,間接持有公司股份數量為39.00萬股,合計5153.58萬股,所占比例為53.37%,系炬申股份的控股股東、實際控制人。

          炬申股份于2021年2月25日首發過會,中國證監會第十八屆發行審核委員會2021年第22次發審委會議對炬申股份提出問詢:

          1、發行人報告期內前五大客戶集中度高,主要客戶及其銷售金額變動較大。請發行人代表說明:(1)客戶集中是否符合行業特性,部分新增客戶收入增長較快但毛利率較低的原因及合理性,與客戶需運輸產品相關業務及對應運輸需求量的波動情況是否一致;(2)發行人對天山鋁業報告期各期收入持續增長、發行人在天山鋁業運費占比高于數量占比的原因及合理性;天山鋁業各期銷售毛利率明顯高于其他主要客戶的原因及合理性,相關定價的公允性,是否存在利益輸送的情形;(3)發行人、實際控制人、主要股東、董監高及其他關聯方與主要客戶、董監高及其相關部門的負責人或員工是否存在關聯關系或其他利益安排,業務獲取方式是否符合行業慣例,是否合規;(4)發行人是否具有獨立面對市場的能力,是否對主要客戶構成重大依賴,與主要客戶的業務合作是否具有穩定性及可持續性,是否存在被替代風險,相關風險因素是否充分揭示。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

          2、發行人存在客戶和供應商重疊的情形。請發行人代表說明:(1)報告期內供應商變化較大、部分供應商合作時間較晚的原因及合理性,與發行人業務發展變化是否一致,向供應商采購的運力與向客戶提供運輸服務之間的對應關系及匹配性;(2)中鋁物流既是供應商又是客戶,報告期內發行人向其采購和銷售金額波動較大的原因及合理性,交易定價依據與其他客戶和供應商是否存在明顯差異;(3)向中鋁物流采購的運力是否用于天山鋁業,天山鋁業不直接向中鋁物流采購運力而向發行人間接采購的原因及合理性、該業務是否存在被中鋁物流替代的風險;(4)發行人及其關聯方與共同客戶及供應商之間是否存在交易異常情形或非交易性資金往來,是否存在通過共同客戶、供應商進行不當利益輸送或虛增收入利潤的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

          3、發行人子公司炬申倉儲所租賃并用作主要經營場所的“瀝邊”地段土地性質為國有劃撥用地,發行人自有或租賃的部分土地使用權和房產存在瑕疵。請發行人代表:(1)結合國家及地方關于劃撥用地的相關規定,說明發行人子公司炬申倉儲租賃劃撥用地的合法性,是否符合國有劃撥土地用途并履行必要的審批程序,是否存在租賃合同無效或被解除的風險;(2)結合瑕疵土地及房產的取得或租賃過程以及存在瑕疵的原因,說明相關土地及房產是否存在重大法律風險或潛在法律糾紛,是否構成本次發行上市的實質障礙;(3)結合瑕疵土地和房產運用情況,說明瑕疵土地和房產是否發行人重要經營場所,相關瑕疵是否對發行人持續經營產生重大不利影響,以及發行人擬采取的應對和整改措施;相關風險揭示是否充分。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

          4、雷高潮、雷琦系父子關系,雷高潮、雷琦為發行人的創始人,截至招股書簽署日雷高潮持有發行人股份數量3243.22萬股,占比33.59%。請發行人代表說明:僅將雷琦認定為實控人而沒有將其父子認定為共同控制人的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

          炬申股份本次在深交所主板上市,公開發行股票數量為3224.20萬股,發行價格為15.09元/股,保薦機構為民生證券股份有限公司,保薦代表人為藍天、李東茂。炬申股份本次募集資金總額為4.87億元,扣除發行費用后,募集資金凈額為4.33億元,最終募集資金凈額與原計劃相同。

          炬申股份于2021年4月16日披露的招股說明書顯示,公司募集資金4.33億元,其中2.24億元用于炬申準東陸路港項目,9712.26萬元用于欽州臨港物流園項目,3637.09萬元用于供應鏈管理信息化升級建設項目,7566.46萬元用于補充流動資金。

           

          此次上市發行費用為5347.21萬元,其中,民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費用3378.92萬元,天健會計師事務所(特殊普通合伙)獲得審計驗資費用1009.43萬元,北京市嘉源律師事務所獲得律師費用481.13萬元。

          

        關鍵詞:,炬申股份

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