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        [摘要]::立訊精密跌6%:王來春兄妹已套現191億 中信中金曾喊買

          中國經濟網北京3月15日訊 立訊精密(002475.SZ)今日股價低位震蕩,截至收盤報38.20元,跌幅6.49%,總市值2687.53億元。 

          近2個月內,中信證券、中金公司等券商均發研報唱多立訊精密。 

          1月29日,中信證券研究員徐濤、胡葉倩雯、梁楠發布研報《立訊精密(002475)重大事項點評:擬投資控股日鎧電腦 消費電子龍頭持續垂直一體化布局》稱,公司公告稱擬投資控股筆電、平板機殼生產商日鎧電腦,構建金屬結構件生產能力,進一步補齊在整機組裝的關鍵一環,體現出公司在消費電子領域垂直一體化布局順利。我們持續看好公司在消費電子的橫、縱向拓展,同時前瞻布局通訊、汽車業務,料將助力公司長期成長。預計公司2020/21/22年EPS為1.04/1.42/1.80元,維持“買入”評級。 

          隨后,2月1日,中金公司研究員胡譽鏡發布研報《立訊精密(002475):60億元增資日鎧電腦 補強金屬件能力》表示,依托系統組裝能力,結構件/零組件份額及獲利有望提升。1)立訊增資60億后,日鎧電腦的金屬結構件及Top Module能力和產能將迎來提升,尤其是過去比較薄弱的手機金屬件領域,與同行相比,營運表現仍有較大提升空間;2)立訊在過去的并購及投資中,與和碩表現出較為緊密的關系,此次增資進一步加強了與和碩的戰略合作,考慮到立訊(及大股東立訊工業)與和碩都將是蘋果系統組裝的重要玩家,我們預計,未來立訊上市公司平臺無論是金屬結構件還是其他零組件業務都有望面臨不錯機遇。 

          研報稱,考慮2020年匯兌損益影響,暫不考慮增資日鎧電腦影響,我們下調2020/21e除權后EPS3%/5%至1.04/1.48元,引入2022e EPS1.89元,當前股價對應2021/22e 35.8/28.1x P/E。我們維持跑贏行業及目標價70.0元,對應2021/22e 47.2/37.0x P/E,對比當前仍有32%上升空間。 

          據財新網2月3日報道,2020年1月15日至今,立訊有限及王來勝共有五次大額減持行為,期內共減持3.75億股股份,總計套現183.60億元。 

          過去14個月,立訊有限及王來勝的持股比例下降了4.79個百分點。此外,2020年12月,立訊有限還減持了709萬張立訊精密的可轉債,對應套現額為7.2億元左右。 

          歷次減持的資金主要用于償還銀行借款、降低股票質押率、支持立訊精密相關資金需求等。 

          公開資料顯示,立訊有限由王來勝和妹妹王來春共同持有,各自持股50%。王氏兄妹是立訊精密的實際控制人。 

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