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        [摘要]::通威股份跌近8% 上月高點華安證券開源證券研報唱多

          中國經濟網北京3月15日訊 通威股份(600438.SH)今日股價下跌,截至收盤,每股報31.10元,跌幅7.69%。

          通威股份于年前2月10日盤中創下上市最高價55.50元/股。2月10日,開源證券、華安證券均發研報維持通威股份“買入”評級。

          2月10日,開源證券研究員劉強、蔡紫豪發布題為《通威股份(600438):光伏王者加強產業合作員工持股共享新能源盛宴》的研報稱,2021年2月9日,通威股份公布與晶科能源戰略合作協議以及員工持股計劃,與晶科能源共同投資4.5萬噸多晶硅以及15GW硅片產能,公司參股晶科能源30%硅片建設項目,晶科能源參股公司35%多晶硅項目,雙方按照股權比例鎖定2倍權益的實際產出硅料、硅片供應。此外,晶科能源繼續向通威供應三年合計約6.5GW硅片產品,合作期限為2021-2023年;公司公布員工持股計劃,籌集資金規模不超過13.5億元(預留不超過9.45億元),參與人員不超過12人,股票來源于二級市場購買,鎖定期為12個月。

          研報認為,公司繼續通過參股模式加強產業鏈合作,并通過員工持股計劃提振員工積極性,開源證券維持盈利預測不變,預計公司2020-2022年EPS為0.96、1.26、1.66元,歸母凈利潤為43.28、56.80、74.62億元,對應當前股價的PE為53.0、40.4、30.8倍,維持“買入”評級。

          同日,華安證券研究員陳曉發布研報《通威股份(600438):股權激勵授予管理層聯手晶科拓展硅片業務》稱,公司此前分別與隆基、天合聯手,通過參股、合資的方式拓展硅料、硅片、電池和組件業務。聯合擴產是快速切入硅片、組件環節的方式之一,公司產業鏈全方位布局有助于減弱經營風險,平滑企業盈利。

          此外,華安證券認為,硅料擴產周期長、投資大、較高進入門檻保證格局穩定,海外高成本企業陸續退出,帶來集中度提升。今年硅料新增產能較少,供給偏緊,公司有望直接受益。公司短期盈利大幅改善,長期來看公司龍頭地位穩固,成本優勢有效助力公司產能擴張和市占率提升。華安證券給出投資建議為,預計公司2020/2021/2022年凈利潤46/52/67億元,對應EPS1.02/1.15/1.50元,維持“買入”評級。

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